专题:
2022年想做理财规划师报财务管理专业。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。
理财规划师工作岗位有哪些
1.客户资源拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与追踪,对新老客户的维护及业务再开发。
2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。
3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。
4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。
5.完成公司要求开展的其它工作。
理财规划师备考时间要多久
理财规划师备考时间一般在2个月，每周两小时。视个人具体备考时间而定。
问：非相关专业，无金融基础可以学吗?
答：可以的，理财规划师内容非常系统和实操。在报名考试后，理财规划师老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。